Paraguay, 1925. Alors qu’il traverse une forêt, un jeune cavalier français est abandonné par sa monture qui a brusquement pris peur. Seul et blessé dans ce milieu hostile, le jeune homme découvre bientôt un cadavre mal enterré. À peine a-t-il le temps de se poser les questions qui s’imposent que surgit de nulle part une indigène violente et déchaînée qui l’agresse. Une fois dominée, la jeune femme le conduira à son maître, un vieil homme mourant, seul dans sa cabane de fortune. L’homme, à l’identité trouble, a une faveur à demander au Français.