Beyrouth Ouest 1986. Chadi, un jeune garçon de 13 ans, et sa famille doivent fuir les bombardements et se réfugient à Saïda, la grande ville du sud du Liban. Dans un lieu qui n'est malgré tout pas épargné par les troubles politiques du pays, Chadi va vivre ses premiers émois amoureux et des amitiés inattendues.